В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на смену ей пришли забытые силы магии и чудовища, вышедшие из тени. Последний оплот человечества – город, окруженный бескрайними Потерянными землями, где правят хаос и опасность. Именно отсюда начинается путь ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение от самой королевы. Ее миссия – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В сопровождении опытного проводника Бойса, знающего извилистые тропы этих земель, Элис отправляется в путешествие, полное неопределенности и риска. Их путь пролегает через пустынные равнины, заросшие леса и руины древних городов, где каждый шаг может стать последним.
Опасности подстерегают путников на каждом этапе их экспедиции. Безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданная своим идеалам, преследует Элис и Бойса, видя в них угрозу установленному порядку. Эти воины не остановятся ни перед чем, чтобы помешать ведьме достичь цели, и их отряды методично прочесывают Потерянные земли. Но крестоносцы – не единственная угроза. За каждым поворотом, в глубине пещер и среди развалин, скрываются порождения тьмы – существа, рожденные из магии и тьмы, жаждущие крови и разрушения. Серая Элис вынуждена полагаться на свои магические способности, чтобы противостоять этим тварям, в то время как Бойс использует свои навыки выживания и знания местности. Вместе они сталкиваются с испытаниями, которые проверяют их силу, доверие и решимость. По мере приближения к источнику силы напряжение нарастает, ведь время ограничено, а цена неудачи – судьба всего мира, балансирующего на грани между человечностью и звериной сущностью.